Exemple de projet
Portman - Système de gestion de portefeuille
Asap Solutions a créé Portman pour une société de gestion de patrimoine basée en Suisse.
Le client avait besoin d'un système de suivi et de gestion de portefeuille capable de fournir des analyses claires et concises pour ses clients investisseurs fortunés, y compris :
- Positions consolidées et valeurs actuelles du marché
- Performance du portefeuille avec une analyse personnalisée
Les rapports préparés par les banques et les sociétés de courtage sont souvent beaucoup trop volumineux et compliqués - et donc difficiles à comprendre pour l'investisseur moyen.
De plus, les rapports des banques ne présentent pas une vue d'ensemble facile à comprendre des portefeuilles des clients à travers les institutions, y compris leur valeur et leur évolution.
En revanche, la solution et les outils de Portman parviennent à fournir aux clients une vue d'ensemble de la performance de leurs portefeuilles, à partir de laquelle il est possible d'obtenir une analyse et des conseils ciblés.
